包拯微服私访至江南，夜审一桩看似简单的命案。为查明真相，他悄然梦回繁华青楼，偶遇失踪女子并与乐师对酌。在梦境中，他发现乐师行踪诡异，女子的死因疑点重重。正当他欲深入调查时，忽觉身在公堂。包公将梦境所见与现实案件对照，最终找出真凶，还死者以公道。
暮色渐沉，包拯换上寻常布衣，独自来到江南小镇。此地发生一桩离奇命案：名伎玉娥在青楼后院离奇死亡，身上却无明显伤痕。当地捕快调查多日，始终不得要领。包拯夜审此案时，玉娥的贴身丫鬟哭诉，称小姐生前曾说要寻找一位知音，却再未归来。
正当包拯思索案情时，忽感一阵眩晕。待他再睁眼，已置身于灯火通明的醉仙楼。丝竹管弦之声四起，霓裳羽衣舞动红袖。他见玉娥正与一位素衣乐师对酌，那乐师面容模糊，却处处透着古怪。包拯暗中观察，发现乐师的手指关节粗大，行动间总想避开与人对视。
"这位乐师可有婚配？为何独身在此处？"包拯随口问道。玉娥轻笑："他早年丧偶，本是京城人士，不知为何流落至此。"说罢，她忽觉身体不适，脸色渐变。乐师慌忙施救，却始终遮掩着什么。
包拯心生疑虑，悄悄跟上乐师。只见他将玉娥安置在密室，竟取出一包奇特的粉末。就在这时，包拯猛地惊醒，发现堂上灯火通明，众衙役垂手而立。他揉揉双眼，将梦境所见娓娓道来。
包拯指出，真凶正是那位乐师。他早年曾用剧毒害死原配妻子，为灭口又伪装成意外身亡。此次流落江南，就是为寻毒药配方。玉娥因听出破绽，被灭口沉入后院水井。包拯话音刚落，那乐师已在门外等候，神色惶恐地跪倒在地。
真相大白，包拯感叹道："梦境虽虚，却助我明察秋毫。这世间，善恶终有报；这红尘，是非自有公断。"